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全球迎来平价上网时代 国内风电市场快速崛起!
(时间:2019-6-6 9:42:28)

   全球海上风电快速发展,欧洲率先迎来平价上网时代
   欧洲引领、中国快速崛起、美国潜力巨大,全球海上风电开始进入快速发展的成长期。欧洲是海上风电的先行者,风力资源优势叠加技术领先铸就了欧洲海上风电在全球的主导地位。2018年欧洲海上风电新增装机容量2.6GW(全球占比52%),截止2018年底累计装机18.5GW(全球占比84%)。随着技术进步,目前欧洲已实现了8MW风机的批量安装,主流风机的单机容量已经达到了6-8MW。在补贴政策支持和技术进步的推动下,欧洲海上风电的造价成本近3年下降了45%。目前已有4个海上风电项目实现“零补贴”的平价上网,并且随着8MW风机的批量安装,平价上网项目正在快速增加,欧洲海上风电已率先迎来了平价上网时代。
   政策、技术、规模化共振,国内海上风电快速崛起
   海上风电补贴政策确定,国内海上风电发展前景明确。2019年5月24日,国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》,对海上风电2018-2020年的电价补贴政策进行了明确。2018年密集核准的42.1GW的海上风电项目在2021年底之前并网的享受核准时的电价0.85元/千瓦时,在2022年及以后并网的需执行并网年份的指导价,并且要求项目开发企业承诺开工及全部机组完成并网的时间。因此,在2018年的抢核准潮之后未来三年国内海上风电将迎来三年的抢装并网潮,行业将持续维持高景气。长期来看,海上风电政策向欧洲靠拢,明确逐步推进市场化竞价机制,避免恶性竞争的前提下促进海上风电成本快速下降。技术上,风电机组单机容量大型化、产业链国产化,叠加整体产业成熟度的提升和规模效应,未来我国海上风电的单位造价成本将持续下降,有望复制欧洲模式,逐步走向平价上网时代。
   海上风电技术要求高,关注核心产业链环节
   海上风电的技术要求高、投资金额大,容易出现赢者通吃的局面,产业链各环节的市场集中度均较高,建议关注有核心技术的产业链环节。上游的原材料和零部件而言:叶片占据了风电机组成本的30%并且不断大尺寸化和轻型化,碳纤维成为关键材料。中游整机制造来看,单机容量快速大型化,技术领先的优势显著,因此市场高度集中(CR5大于95%),建议关注国内龙头;中游的海缆而言,国内四大厂商实现了技术突破,快速崛起实现了进口替代。下游海上风电开发运营看,投资大、期限长,主要被大型央企和地方能源企业垄断,目前补贴电价的背景下净资产收益率(ROE)十分可观。
   重点公司:振江股份、光威复材、东方电缆、恒润股份、中闽能源
   目前国内风电以陆上风电为主,海上风电占比较小。国内外行业快速发展,海上风电业务占比较高、占据产业链核心地位的龙头公司最受益:振江股份(零部件转子房龙头)、恒润股份(法兰龙头)、光威复材(风电碳梁龙头)、东方电缆(海缆龙头)、中闽能源(福建省最大海上风电运营商)。

 

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